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Neue RWE US-Dollar-Anleihe rege nachgefragt
11.08.15 08:38
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Hoher Nachfrage erfreute sich die jüngst vom Energiekonzern RWE emittierte Hybridanleihe (ISIN XS1254119750 / WKN A13SHX) im Volumen von 500 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.
Das Papier habe eine Laufzeit von bis zu 60 Jahren und werde bis März 2026 mit 6,625 Prozent p.a. verzinst. Danach werde der Kupon zum Floater und orientiere sich bis März 2046 am 10 Jahres USD Swap Satz (USSW10) + 452,3 Basispunkte. Die Anleihe könne erstmalig im März 2026 vom Emittenten gekündigt werden. Die kleinste handelbare Einheit betrage 2.000 US-Dollar. Am Freitag habe das Papier bereits bei 104,10 Prozent notiert. Standard & Poor's rate das Papier mit BBB-.
Laut Finanzvorstand Bernhard Günther seien Hybridanleihen ein wichtiges Finanzierungsinstrument für RWE, da sie die Kapitalstruktur und das Rating des Unternehmens stärken würden. Durch die diesjährigen Emissionen habe der Konzern bereits die im September kündbare Hybridanleihe vollständig ersetzt. (Ausgabe 30 vom 07.08.2015) (11.08.2015/alc/n/a)
Das Papier habe eine Laufzeit von bis zu 60 Jahren und werde bis März 2026 mit 6,625 Prozent p.a. verzinst. Danach werde der Kupon zum Floater und orientiere sich bis März 2046 am 10 Jahres USD Swap Satz (USSW10) + 452,3 Basispunkte. Die Anleihe könne erstmalig im März 2026 vom Emittenten gekündigt werden. Die kleinste handelbare Einheit betrage 2.000 US-Dollar. Am Freitag habe das Papier bereits bei 104,10 Prozent notiert. Standard & Poor's rate das Papier mit BBB-.
Laut Finanzvorstand Bernhard Günther seien Hybridanleihen ein wichtiges Finanzierungsinstrument für RWE, da sie die Kapitalstruktur und das Rating des Unternehmens stärken würden. Durch die diesjährigen Emissionen habe der Konzern bereits die im September kündbare Hybridanleihe vollständig ersetzt. (Ausgabe 30 vom 07.08.2015) (11.08.2015/alc/n/a)