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R-LOGITECH plant 3-monatige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2018/23 - Anleihenews
21.02.23 10:45
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kurzfristige Anleihe-Laufzeitverlängerung angestrebt - die R-LOGITECH-Gruppe möchte die Laufzeit ihrer Ende März 2023 fälligen Unternehmensanleihe 2018/23 im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro um drei Monate verlängern, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Derzeit befinde sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23. R-Logitech werde dabei von der Investmentbank Perella Weinberg Partners (PWP) beraten und rechne damit, den Finanzierungsprozess innerhalb der nächsten vier Wochen abschließen zu können. Aus "Vorsichtsgründen" bitte R-LOGITECH die Anleihegläubiger allerdings um eine Laufzeitverlängerung der Anleihe um bis zu drei Monate, wobei der Hafen-Logistikdienstleister betone, "während dieser zusätzlichen Frist jederzeit Zahlungen leisten zu können".
ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A19WVB8 / WKN A19WVB) der R-LOGITECH S.A.M. sei mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. ausgestattet und habe ein aufgestocktes Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro. Die Anleihe notiere nach Meldung der geplanten Laufzeitverlängerung nur noch bei rd. 60% an der Börse Frankfurt (Stand: 20.02.2023).
Anleihegläubiger müssten Änderung zustimmen
Zum Zweck der dreimonatigen Laufzeitverlängerung sei eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Deshalb fordere R-LOGITECH alle Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Gläubigerversammlung werde als Abstimmung ohne Versammlung von 07.03.2023 bis 09.03.2023 stattfinden. Die vollständige Einladung sei am 20. Februar 2023 im Bundesanzeiger und auf der Webseite von R-LOGITECH unter www.r-logitech.com in der Rubrik "Investor Area/Gläubigerabstimmung Anleihe 2018/2023" abrufbar geworden. Die am 29.03.2023 fällige Zinszahlung sowie die Rückzahlung der Anleihe solle nun also am 29.06.2023 erfolgen. Als Gegenleistung zur Verlängerung biete R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an.
Hinweis: Im vergangenen September habe R-LOGITECH eine fünfjährige Anleihe 2022/27 via Privatplatzierung mit einem Volumen von 200 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die neue R-LOGITECH-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A3K73Z7 / WKN A3K73Z) werde jährlich mit 10,25% verzinst.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 20.02.2023) (21.02.2023/alc/n/a)
Derzeit befinde sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23. R-Logitech werde dabei von der Investmentbank Perella Weinberg Partners (PWP) beraten und rechne damit, den Finanzierungsprozess innerhalb der nächsten vier Wochen abschließen zu können. Aus "Vorsichtsgründen" bitte R-LOGITECH die Anleihegläubiger allerdings um eine Laufzeitverlängerung der Anleihe um bis zu drei Monate, wobei der Hafen-Logistikdienstleister betone, "während dieser zusätzlichen Frist jederzeit Zahlungen leisten zu können".
Zum Zweck der dreimonatigen Laufzeitverlängerung sei eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Deshalb fordere R-LOGITECH alle Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Gläubigerversammlung werde als Abstimmung ohne Versammlung von 07.03.2023 bis 09.03.2023 stattfinden. Die vollständige Einladung sei am 20. Februar 2023 im Bundesanzeiger und auf der Webseite von R-LOGITECH unter www.r-logitech.com in der Rubrik "Investor Area/Gläubigerabstimmung Anleihe 2018/2023" abrufbar geworden. Die am 29.03.2023 fällige Zinszahlung sowie die Rückzahlung der Anleihe solle nun also am 29.06.2023 erfolgen. Als Gegenleistung zur Verlängerung biete R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an.
Hinweis: Im vergangenen September habe R-LOGITECH eine fünfjährige Anleihe 2022/27 via Privatplatzierung mit einem Volumen von 200 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die neue R-LOGITECH-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A3K73Z7 / WKN A3K73Z) werde jährlich mit 10,25% verzinst.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 20.02.2023) (21.02.2023/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 0,01 € | 0,01 € | - € | 0,00% | 17.04./09:03 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3K73Z7 | A3K73Z | 2,00 € | 0,010 € | |