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ANLEIHEN-Woche KW26 - 2022: TERRAGON, Heise Haus, KFM und andere - Anleihenews
04.07.22 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche des ersten Halbjahres, die Kalenderwoche 26 vom 27.06. bis 01.07.2022, ist eine äußerst ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
So müsse die TERRAGON AG samt wesentlicher Tochtergesellschaften nach gescheiterten Verkaufsverhandlungen für einen Seniorenstift in Duisburg einen Insolvenzantrag stellen. Die TERRAGON AG selber sei zwar nach Angaben des Unternehmens noch zahlungsfähig, das Management habe sich aber für eine Sanierung und Restrukturierung im Insolvenzverfahren entschieden.
Die unbesicherte TERRAGON-Anleihe 2019/24 sei mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet und habe ein vollständig platziertes Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro. Erst im Mai hätten die Anleihegläubiger des Unternehmens einer temporären Zinsstundung bis Ende 2022 aufgrund eines Liquiditätsengpasses zugestimmt. Was der jetzige Schritt in die Insolvenz für die Anleihegläubiger letztendlich bedeute, werde sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
Die Heise Haus GmbH, ein Anbieter von energieeffizienten Modulhäusern, begebe ihre erste Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Heise-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A30VK62 / WKN A30VK6) habe ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und solle jährlich mit 6,50% verzinst werden. Die Anleihe könne ab dem 4. Juli 2022 über die Emittentin gezeichnet werden und solle ab Ende August an der Börse Frankfurt notieren. Die Emissionsmittel sollten in organisches Wachstum investiert werden. Die Heise Haus GmbH sei eine inhabergeführter Full-Service-Anbieter von vollständig vorgefertigten, nachhaltigen und energieeffizienten Modulhäusern in der DACH-Region.
Die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH habe mit einem Spezialfonds für institutionelle Investoren der AGORA GROUP, dem Agora Invest REM 2 SICAV SIF, eine Projektanleihe mit einem Volumen von 19 Mio. Euro für ein Bauprojekt mit 220 urbanen Wohneinheiten in Leipzig platziert. Des Weiteren habe AOC in der vergangenen Woche seinen Jahresbericht für 2021 veröffentlicht, wonach das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 1,4 Mio. Euro abgeschlossen worden sei. Die Mutares SE & Co. KGaA habe ihre anvisierte Anleihe-Emission sowie die potenzielle Rückzahlung der bestehenden Mutares-Anleihe 2020/24 in Höhe von 80 Mio. Euro "aufgrund der bestehenden Kapitalmarktbedingungen" zunächst auf Eis gelegt. Die Begebung einer neuen Anleihe könne aber im Laufe des Jahres wieder aufgenommen werden, wenn das Kapitalmarktumfeld "stabiler" sei, so das Mutares-Management.
Die KFM Deutsche Mittelstand AG habe in der vergangenen Woche ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das Düsseldorfer Unternehmen habe sich mit dem Deutschen und Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS zu einer wichtigen Instanz am KMU-Anleihemarkt entwickelt. KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich habe im Anleihen Finder-Interview auf vergangene und aktuelle Herausforderungen in zehn Jahren KFM zurückgeblickt. "Wir sind derzeit in einer höchst unsicheren Lage und keiner kann seriös einschätzen, mit welchen Herausforderungen wir alle noch konfrontiert werden. Ich glaube zurecht sagen zu dürfen, dass sowohl volkswirtschaftlich als auch auf den Kapitalmärkten die Unsicherheiten das Geschehen noch prägen werden. Wenn wir uns aber die letzten 50 Jahre anschauen, dann können wir feststellen, dass insbesondere der Mittelstand mit seiner Vielfalt und Beweglichkeit ein wichtiges Fundament für die Deutsche und Europäische Volkswirtschaft darstellt. Der Mittelstand konnte insgesamt die Krisen erfolgreich bewältigen, zeigte sich in Krisensituationen resilient und ist daher auch ein wichtiges Fundament für die Industrie. Viele Aktien und Anleihen von mittelständischen Unternehmen sind auf dem derzeitigen Kursniveau sehr interessant und mit guten Rendite-Chancen ausgestattet", so Friedrich.
Auch Paul Echt, CFO der Media and Games Invest SE (MGI), habe der Anleihen Finder Redaktion in der vergangenen Woche Rede und Antwort gestanden. MGI habe unlängst eine neue Anleihe 2022/26 mit einem Gesamtvolumen von 175 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. "Wir wollen weiter akquirieren, das ist unser Ziel. Durch den wirtschaftlichen Abschwung haben sich die Bewertungen bei Technologiewerten teilweise deutlich zurückgebildet. Die daraus resultierenden Chancen wollen wir nutzen und mit der erweiterten Liquidität sind wir dafür noch flexibler aufgestellt."
In zwei aktuellen Anleihen-Barometer seien sowohl die neue vierjährige MGI-Anleihe 2022/26 (ISIN SE0018042277 / WKN A3K6T4) als auch die MGI-Anleihe 2020/24 von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet worden. Die PNE AG werde ihre Anleihe 2018/23 vorzeitig zum 1. August 2022 zu 101% des Nennbetrags zurückzahlen. Zuletzt habe die PNE AG erfolgreich eine neue 5,00%-Anleihe 2022/27 im Volumen von 55 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Viele Anleger der PNE-Anleihe 2018/23 hätten ihre Stücke im Rahmen eines Umtauschangebots dabei bereits in die neue PNE-Anleihe 2022/27 getauscht.
Die Singulus Technologies AG habe im Juni keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2020 vorlegen können. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes für das Geschäftsjahr 2020 solle bis zum 23. Juli 2022 erfolgen. Aufgrund des fehlenden Abschlusses hätten die Fremdkapitalgeber des Unternehmens die Möglichkeit einer Sonderkündigung. Singulus befinde sich nach eigenen Angaben mit den Investoren in Abstimmung, um eine Verlängerung der Vorlagepflicht zu vereinbaren sowie eine Kündigung der Darlehen zu vermeiden.
Die Greencells GmbH habe im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von 110,5 Mio. Euro erwirtschaftet und auf operativer Ebene das EBITDA von 2,7 Mio. Euro auf 8,2 Mio. Euro gesteigert. Die Transformation der Henri Broen Holding B.V. zu einer diversifizierten Investment Holding schreite weiter voran. Mittels der zu gründenden Tochtergesellschaft Henri Broen Investments werde das Unternehmen zukünftig Geschäftsfelder abseits von Immobilienprojektentwicklung und Construction erschließen und bündeln.
Um eine größere Visibilität hinsichtlich neuer Projekte und Geschäftsfelder zu bekommen, plane die Henri Broen Holding weiterhin einen Börsengang, der voraussichtlich im vierten Quartal des laufenden Jahres oder im ersten Quartal 2023 erfolgen solle. Gründer und CEO Dr. Thomas Gutschlag wechsele ab sofort in den Aufsichtsrat der Deutsche Rohstoff AG. Seinen Posten übernehme Jan-Philipp Weitz, dessen Vertrag bis zum 27. Juni 2027 laufe. Im Laufe des 3. Quartals möchte die Deutsche Rohstoff AG einen neuen CFO präsentieren. Und die EUSOLAG European Solar AG, ein auf Photovoltaikparks spezialisierter Investor, biete von nun Co-Investment-Mandate für institutionelle Anleger bei ihren Solarprojekten an.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW26 - 2022 im Überblick finden Sie hier. (News vom 01.07.2022) (04.07.2022/alc/n/a)
So müsse die TERRAGON AG samt wesentlicher Tochtergesellschaften nach gescheiterten Verkaufsverhandlungen für einen Seniorenstift in Duisburg einen Insolvenzantrag stellen. Die TERRAGON AG selber sei zwar nach Angaben des Unternehmens noch zahlungsfähig, das Management habe sich aber für eine Sanierung und Restrukturierung im Insolvenzverfahren entschieden.
Die Heise Haus GmbH, ein Anbieter von energieeffizienten Modulhäusern, begebe ihre erste Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Heise-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A30VK62 / WKN A30VK6) habe ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und solle jährlich mit 6,50% verzinst werden. Die Anleihe könne ab dem 4. Juli 2022 über die Emittentin gezeichnet werden und solle ab Ende August an der Börse Frankfurt notieren. Die Emissionsmittel sollten in organisches Wachstum investiert werden. Die Heise Haus GmbH sei eine inhabergeführter Full-Service-Anbieter von vollständig vorgefertigten, nachhaltigen und energieeffizienten Modulhäusern in der DACH-Region.
Die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH habe mit einem Spezialfonds für institutionelle Investoren der AGORA GROUP, dem Agora Invest REM 2 SICAV SIF, eine Projektanleihe mit einem Volumen von 19 Mio. Euro für ein Bauprojekt mit 220 urbanen Wohneinheiten in Leipzig platziert. Des Weiteren habe AOC in der vergangenen Woche seinen Jahresbericht für 2021 veröffentlicht, wonach das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 1,4 Mio. Euro abgeschlossen worden sei. Die Mutares SE & Co. KGaA habe ihre anvisierte Anleihe-Emission sowie die potenzielle Rückzahlung der bestehenden Mutares-Anleihe 2020/24 in Höhe von 80 Mio. Euro "aufgrund der bestehenden Kapitalmarktbedingungen" zunächst auf Eis gelegt. Die Begebung einer neuen Anleihe könne aber im Laufe des Jahres wieder aufgenommen werden, wenn das Kapitalmarktumfeld "stabiler" sei, so das Mutares-Management.
Auch Paul Echt, CFO der Media and Games Invest SE (MGI), habe der Anleihen Finder Redaktion in der vergangenen Woche Rede und Antwort gestanden. MGI habe unlängst eine neue Anleihe 2022/26 mit einem Gesamtvolumen von 175 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. "Wir wollen weiter akquirieren, das ist unser Ziel. Durch den wirtschaftlichen Abschwung haben sich die Bewertungen bei Technologiewerten teilweise deutlich zurückgebildet. Die daraus resultierenden Chancen wollen wir nutzen und mit der erweiterten Liquidität sind wir dafür noch flexibler aufgestellt."
In zwei aktuellen Anleihen-Barometer seien sowohl die neue vierjährige MGI-Anleihe 2022/26 (ISIN SE0018042277 / WKN A3K6T4) als auch die MGI-Anleihe 2020/24 von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet worden. Die PNE AG werde ihre Anleihe 2018/23 vorzeitig zum 1. August 2022 zu 101% des Nennbetrags zurückzahlen. Zuletzt habe die PNE AG erfolgreich eine neue 5,00%-Anleihe 2022/27 im Volumen von 55 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Viele Anleger der PNE-Anleihe 2018/23 hätten ihre Stücke im Rahmen eines Umtauschangebots dabei bereits in die neue PNE-Anleihe 2022/27 getauscht.
Die Singulus Technologies AG habe im Juni keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2020 vorlegen können. Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes für das Geschäftsjahr 2020 solle bis zum 23. Juli 2022 erfolgen. Aufgrund des fehlenden Abschlusses hätten die Fremdkapitalgeber des Unternehmens die Möglichkeit einer Sonderkündigung. Singulus befinde sich nach eigenen Angaben mit den Investoren in Abstimmung, um eine Verlängerung der Vorlagepflicht zu vereinbaren sowie eine Kündigung der Darlehen zu vermeiden.
Die Greencells GmbH habe im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von 110,5 Mio. Euro erwirtschaftet und auf operativer Ebene das EBITDA von 2,7 Mio. Euro auf 8,2 Mio. Euro gesteigert. Die Transformation der Henri Broen Holding B.V. zu einer diversifizierten Investment Holding schreite weiter voran. Mittels der zu gründenden Tochtergesellschaft Henri Broen Investments werde das Unternehmen zukünftig Geschäftsfelder abseits von Immobilienprojektentwicklung und Construction erschließen und bündeln.
Um eine größere Visibilität hinsichtlich neuer Projekte und Geschäftsfelder zu bekommen, plane die Henri Broen Holding weiterhin einen Börsengang, der voraussichtlich im vierten Quartal des laufenden Jahres oder im ersten Quartal 2023 erfolgen solle. Gründer und CEO Dr. Thomas Gutschlag wechsele ab sofort in den Aufsichtsrat der Deutsche Rohstoff AG. Seinen Posten übernehme Jan-Philipp Weitz, dessen Vertrag bis zum 27. Juni 2027 laufe. Im Laufe des 3. Quartals möchte die Deutsche Rohstoff AG einen neuen CFO präsentieren. Und die EUSOLAG European Solar AG, ein auf Photovoltaikparks spezialisierter Investor, biete von nun Co-Investment-Mandate für institutionelle Anleger bei ihren Solarprojekten an.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW26 - 2022 im Überblick finden Sie hier. (News vom 01.07.2022) (04.07.2022/alc/n/a)
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