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Fresenius-Neuemissionen stark nachgefragt - Anleihenews
30.01.17 10:01
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Fresenius-Konzern hat vier neue Anleihen im Gesamtvolumen von 2,6 Milliarden Euro begeben und finanziert damit die Übernahme des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud, so die Börse Stuttgart.
Die vier Neuemissionen hätten Laufzeiten zwischen fünf Jahren und 15 Jahren.
Bei Anlegern besonders stark nachgefragt seien die längeren Laufzeiten, die entsprechend über einen höheren Kupon verfügen würden. So habe in der Handelswoche der 500 Millionen Euro schwere Bond (ISIN XS1554373834 / WKN A19B3J) mit 15-jähriger Laufzeit mit einem Handelsumsatz von mehr als 11,3 Millionen Euro als Umsatzspitzenreiter bei den Unternehmensanleihen an der Börse Stuttgart geglänzt. Das Papier sei mit einem Kupon von 3,0 Prozent ausgestattet und laufe bis zum 30.01.2032, sofern der Emittent nicht bis zum 30.10.2031 von seiner Make Whole Kündigungsoption unter Zahlung einer Prämie von 0,4 Prozent Gebrauch mache. Nach diesem Datum könne der Emittent zu 100,0 Prozent kündigen.
Auch die zehnjährige Anleihe (ISIN XS1554373677 / WKN A19B3H) sei stark nachgefragt gewesen. Der Bond im Volumen von 700 Millionen Euro sei am 01.02.2027 endfällig und werde mit 2,125 Prozent p.a. verzinst. Der Emittent habe folgende Kündigungsrechte: Make Whole Call Option bis zum 01.11.2026 mit einer Prämie von 0,30 Prozent. Kündigungsrecht ab dem 01.11.2026 zu100,0 Prozent.
Bei der Siebenjährigen (ISIN XS1554373248 / WKN A19B3G) sei die Fälligkeit auf den 31.01.2024 datiert worden. Auch hier habe der Emittent die Make Whole Call Option bis zum 30.10.2023 unter Zahlung einer Prämie in Höhe von 0,30 Prozent. Danach könne Fresenius zum Rückzahlungskurs zu 100,00 Prozent kündigen. Der Kupon der 700 Mio. Euro Emission liege bei 1,5 Prozent p.a.
Die kürzeste Laufzeit sei mit einem Emissionsvolumen von 700 Mio. Euro begeben worden und werde am 31.01.2022 fällig, außer der Emittent kündige zu den Make Whole-Bedingungen bis zum 31.10.2021. In diesem Falle müssten die Gläubiger mit einer Prämie von 0,25 Prozent entschädigt werden. Ab dem 31.10.2021 könne Fresenius die Anleihe zum Kurs von 100,0 Prozent kündigen. Verzinst werde das Wertpapier über die Laufzeit mit 0,875 Prozent p.a.
Alle vier Anleihen könnten ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. (Ausgabe 3 vom 27.01.2017) (30.01.2017/alc/n/a)
Die vier Neuemissionen hätten Laufzeiten zwischen fünf Jahren und 15 Jahren.
Bei der Siebenjährigen (ISIN XS1554373248 / WKN A19B3G) sei die Fälligkeit auf den 31.01.2024 datiert worden. Auch hier habe der Emittent die Make Whole Call Option bis zum 30.10.2023 unter Zahlung einer Prämie in Höhe von 0,30 Prozent. Danach könne Fresenius zum Rückzahlungskurs zu 100,00 Prozent kündigen. Der Kupon der 700 Mio. Euro Emission liege bei 1,5 Prozent p.a.
Die kürzeste Laufzeit sei mit einem Emissionsvolumen von 700 Mio. Euro begeben worden und werde am 31.01.2022 fällig, außer der Emittent kündige zu den Make Whole-Bedingungen bis zum 31.10.2021. In diesem Falle müssten die Gläubiger mit einer Prämie von 0,25 Prozent entschädigt werden. Ab dem 31.10.2021 könne Fresenius die Anleihe zum Kurs von 100,0 Prozent kündigen. Verzinst werde das Wertpapier über die Laufzeit mit 0,875 Prozent p.a.
Alle vier Anleihen könnten ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. (Ausgabe 3 vom 27.01.2017) (30.01.2017/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 97,436 € | 97,312 € | 0,124 € | +0,13% | 16.04./17:59 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS1554373834 | A19B3J | 100,97 € | 95,75 € | |
Werte im Artikel
