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Kapitalmaßnahmen bei voeastalpine sowie S IMMO AG
20.09.19 09:00
Raiffeisen Bank International AG
Wien (www.anleihencheck.de) - Die voestalpine AG gab bekannt, die im Jahr 2013 emittierte EUR 500 Mio. Hybridanleihe (ISIN AT0000A0ZHF1 / WKN A1HGFW) zur ersten Call-Möglichkeit am 31. Oktober 2019 zu tilgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Der aktuelle jährliche Kupon in Höhe von 6% wäre zum Call-Datum in eine Verzinsung bis zur nächsten Call-Möglichkeit (2024) von 4,93% + 5J Swap Rate übergegangen. Bezüglich einer potenziellen Refinanzierung, der gemäß IAS 32 als Eigenkapital ausgewiesenen Hybridanleihe, habe die voestalpine noch keine Auskunft gegeben.
Im Immobiliensektor habe S IMMO AG den Anleihegläubigern der 4,5% 2021er Senior Anleihe ein Umtausch- bzw. Rückkaufangebot unterbreitet. Es bestehe die Wahl zwischen neuen Schuldverschreibungen mit einem fixen Kupon von 2% und einer zehnjährigen Laufzeit sowie einer Zuzahlung von EUR 35 oder einem Rückkauf zum Kurs von 107%.
Unterdessen habe Wienerberger AG eine neue Dividenden-Ausschüttungspolitik angekündigt. Zukünftig sollten 20% bis 40% des Free Cashflows an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Umsetzung des Fast Forward Optimierungsprogramms befinde sich zudem auf Schiene. Angestrebt werde ein Ergebnisbeitrag von EUR 120 Mio. zwischen 2018 und 2020. Des Weiteren habe der Ziegelkonzern den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt. (Ausgabe 10 vom 19.09.2019) (20.09.2019/alc/n/a)
Der aktuelle jährliche Kupon in Höhe von 6% wäre zum Call-Datum in eine Verzinsung bis zur nächsten Call-Möglichkeit (2024) von 4,93% + 5J Swap Rate übergegangen. Bezüglich einer potenziellen Refinanzierung, der gemäß IAS 32 als Eigenkapital ausgewiesenen Hybridanleihe, habe die voestalpine noch keine Auskunft gegeben.
Unterdessen habe Wienerberger AG eine neue Dividenden-Ausschüttungspolitik angekündigt. Zukünftig sollten 20% bis 40% des Free Cashflows an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Umsetzung des Fast Forward Optimierungsprogramms befinde sich zudem auf Schiene. Angestrebt werde ein Ergebnisbeitrag von EUR 120 Mio. zwischen 2018 und 2020. Des Weiteren habe der Ziegelkonzern den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt. (Ausgabe 10 vom 19.09.2019) (20.09.2019/alc/n/a)